Clients
Clients privés
Nous avons parmi nos clients des familles propriétaires de patrimoines importants et/ou sophistiqués, retirés de la vie des affaires (rentiers, retraités), qui nous sollicitent particulièrement sur les sujets suivants :
- la structuration et la transmission de leur patrimoine
- l’établissement de leurs déclarations fiscales
- l’assistance à contrôle fiscal
- la régularisation d’actifs liquides ou non liquides (immobilier, objets et métaux précieux)
- l'installation de leur domicile fiscal en France ou hors de France
Entrepreneurs et entreprises familiales
Les cadres dirigeants nous consultent plus particulièrement sur les problématiques suivantes :
- leur stratégie patrimoniale avant la cession ou la transmission de leur entreprise
- la gestion de leur ISF (« holding animatrice », « pactes Dutreuil », plafonnement)
- leurs projets d’investissements immobiliers ou financiers, en France et à l’international
- leurs mécanismes d’intéressement (« incentive plan »)
Clients institutionnels
Nous avons parmi nos clients des institutions financières (banques privées, sociétés de gestion) pour lesquelles nous intervenons ponctuellement :
- dans le cadre de leur offre de services et de leur stratégie
- dans le cadre de conférences ou workshops aux équipes de gestion
Nous intervenons également en tant qu’experts auprès d’autres professionnels intervenant dans le conseil patrimonial :
- notaires
- family offices
- expert-comptables